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浙商证券股份有限公司 关于行使“16浙商01”次级债券发行人

2019-10-30 18:19:50 浏览次数:4597
核心提示:本公告为上述事项的提示性公告。根据《浙商证券股份有限公司非公开发行2016年第一期次级债券募集说明书》约定,发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发

股票代码:601878股票缩写:浙江证券公告编号。:2019-068

债券代码:145119债券缩写:16浙商01

浙江招商证券有限公司

关于行使“16浙商01”次级债券发行人赎回权的第二次提示公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年9月11日,浙江证券有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)发布了《浙江证券有限公司关于行使“16浙江01”次级债券发行人赎回权的公告》(见上海证券交易所网站公告(公告编号。:2019-064))。这一宣布表明了上述事项。

2016年10月31日,公司发行了浙江招商证券有限公司2016年首次私下发行的次级债券(以下简称“本期债券”或“16浙商01”)。根据《浙江证券有限责任公司2016年首次公开发行次级债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,发行人有权在债券第三个计息年度付息日前30个交易日,在中国证监会指定的信息披露场所发布是否行使赎回权的公告。如果发行人决定行使赎回权,债券将被视为在第三年完全到期。如果发行人未能行使赎回权,债券将从第四个计息年度开始在第四至第五年继续存在,第二个计息年度的息票利率将从初始发行利率上调300个基点。

2019年10月31日是债券第三个计息年度的付息日。根据招股说明书的相关规定,公司可以在第三个计息年度付息日前30个交易日决定是否行使发行人的赎回权。

公司决定行使“16浙商01”发行人的赎回权,赎回在赎回登记日登记的所有“16浙商01”。

根据相关业务规则,公司将做好“16浙商01”债券赎回的后续信息披露和本息支付工作。

特此宣布。

浙江证券有限公司董事会

2019年9月17日

证券代码:601878证券缩写:浙江证券公告编号。:2019-069

债券代码:136718债券缩写:16浙江证券债券

浙江招商证券有限公司关于“16浙江证券”公司债券销售实施结果的公告

重要提示:

●返回代码:100905

●转售简称:浙江转售证书

转售价格低:100元/张

●返回时间:2019年8月16日至2019年8月22日

●转售取消期:2019年8月16日至2019年9月17日

●转售申报有效注册数量(手):412,000只手(一只手10只,每只面值100元)

●转售金额(人民币):人民币412,000,000.00元(不含利息)

●转售资金发放日期:2019年9月23日

根据《浙江证券有限责任公司2016年公开发行公司债券招股说明书》(以下简称《招股说明书》)关于投资者回购期权的约定,浙江证券有限责任公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2019年8月9日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站上公布了《浙江证券有限责任公司关于调整“16家浙江证券”公司债券票面利率的通知》和《浙江证券有限责任公司关于出售“16家浙江证券”公司债券的通知》。2019年8月12日、2019年8月13日和2019年8月14日,浙江证券有限公司分别发布了《浙江证券有限公司关于出售“16家浙江证券”公司债券的第一次提示公告》、《浙江证券有限公司关于出售“16家浙江证券”公司债券的第二次提示公告》和《浙江证券有限公司关于出售“16家浙江证券”公司债券的第三次提示公告》。

“16浙江证券”公司债券持有人有权决定申请转售登记期间(2019年8月16日至2019年8月22日)持有的全部或部分“16浙江证券”债券,转售价格为人民币100元/件(不含利息)。如果“16浙江证券债券”的持有人在本次转卖登记期间未申报,则视为放弃投资者转卖并继续持有“16浙江证券债券”的选择权,并接受“16浙江证券债券”债券存续期后2年的票面利率为3.48%的决定,票面利率在存续期后2年内不变。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券转售申报数据,回购的“16只浙江证券债券”数量为412,000只(一手10只),回购金额为412,000,000.00元(不含利息)。根据2019年6月21日上海证券交易所《关于公司债券销售相关事项的通知》,已申请退市登记的债券持有人可在退市登记之日至退市资金发行之日的4个交易日内,通过上海证券交易所系统取消退市申请。自2019年9月17日起,有效的转卖申报经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次转卖实施后相应的债券被取消。在转售资金发放日(即2019年9月23日)之前,如果司法冻结或扣款,债券持有人的转售申报业务将失效。

2019年9月23日是本次转售申报的资金分配日期。公司将向有效申报转售“16浙江证券债券”的投资者支付本金和当期利息。

此次转售实施后,在上海证券交易所上市交易的“16浙江证券”公司债券数量为1,488,000只。转售实施情况见下表:

单位:手

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